En 2023, la Chine a consolidé sa place de leader mondial dans la production de panneaux solaires. 9 des 10 plus grands fabricants au monde sont chinois, assurant à eux seuls près de 70 % des livraisons mondiales de modules photovoltaïques. Cette domination s’appuie sur une politique industrielle agressive, soutenue par le gouvernement chinois depuis les années 90.
Photovoltaïque : un marché dominé par la Chine
Qui sont les principaux fabricants de panneaux solaires photovoltaïques ?
En décembre 2023, le NREL (National Renewable Energy Laboratory) a publié un rapport détaillé sur l’industrie solaire, incluant un classement des principaux fabricants de panneaux solaires.
Classement 2017
| Classement | Fabricant | Pays | Livraisons 2017 | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JA Solar | Chine | 6,5 GW | 7 % |
| 2 | Canadian Solar | Canada | 5,4 GW | 6 % |
| 3 | Zhongli Talesun | Chine | 5 GW | 5 % |
| 4 | Jinko Solar | Chine | 4,9 GW | 5 % |
| 5 | Trina Solar | Chine | 4,8 GW | 5 % |
| Total Top 5 | – | – | 26,6 GW | 28 % |
| 6 | LONGi | Chine | 4,5 GW | 5 % |
| 7 | Hanwha Qcells | Corée du Sud | 4,2 GW | 4 % |
| 8 | Tongwei | Chine | 3,8 GW | 4 % |
| 9 | Motech | Taïwan | 3,2 GW | 3 % |
| 10 | Aiko Solar | Chine | 3,1 GW | 3 % |
| Total Top 10 | – | – | 45,4 GW | 48 % |
| Total Chine | 6 fabricants | – | 32,6 GW | 35 % |
| Total monde | – | – | 93,9 GW | 100 % |
En 2017, 6 des 10 plus grands fabricants mondiaux de panneaux solaires étaient chinois, totalisant 32,6 GW de livraisons, soit 35 % de la production mondiale. Au total, les 10 premiers fabricants ont contribué à 48 % des livraisons mondiales.
Classement 2022
| Classement |
Évolution 2017-2022 |
Fabricant | Pays | Livraisons 2022 | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | Tongwei | Chine | 38,1 GW | 13 % |
| 2 | -1 | JA Solar | Chine | 36,2 GW | 13 % |
| 3 | +7 | Aiko Solar | Chine | 30,7 GW | 11 % |
| 4 | = | Jinko Solar | Chine | 29,2 GW | 10 % |
| 5 | +1 | LONGi | Chine | 23,9 GW | 8 % |
| Total Top 5 | – | 158,1 GW | 56 % | ||
| 6 | -4 | Canadian Solar | Canada | 16,8 GW | 6 % |
| 7 | -2 | Trina Solar | Chine | 14,5 GW | 5 % |
| 8 | 🆕 | SolarSpace | Chine | 11,6 GW | 4 % |
| 9 | 🆕 | Zhongli Talesun | Chine | 9,8 GW | 3 % |
| 10 | 🆕 | First Solar | États-Unis | 9,1 GW | 3 % |
| Total Top 10 | – | – | 220 GW | 78 % | |
| Total Chine | 8 fabricants | – | 194 GW | 69 % | |
| Total monde | – | – | 283,1 GW | 100 % |
En 2022, l’industrie solaire a enregistré l’entrée de nouveaux fabricants chinois dans le classement des plus grands producteurs, portant leur nombre à 8 sur 10, avec une production de 194 GW, soit 69 % de la production mondiale de panneaux solaires. Plus en détail :
- Tongwei a pris la tête du classement avec 38,1 GW livrés (13 % du total mondial), suivi de près par JA Solar (36,2 GW) et Aiko Solar (30,7 GW) ;
- les 5 premiers fabricants ont livré 158,1 GW, soit 56 % de la production mondiale ;
- les 10 premiers fabricants ont totalisé 220 GW, couvrant 78 % des livraisons mondiales.
Classement 2023
| Classement | Évolution 2022-2023 |
Fabricant | Pays | Livraisons 2023 | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tongwei | Chine | 65,5 GW | 12 % |
| 2 | +2 | Jinko Solar | Chine | 60,2 GW | 11 % |
| 3 | +2 | LONGi | Chine | 58,4 GW | 10 % |
| 4 | 🆕 | Trina Solar | Chine | 55,9 GW | 10 % |
| 5 | -2 | JA Solar | Chine | 51,2 GW | 9 % |
| Total Top 5 | – | – | 291,2 GW | 52 % | |
| 6 | -3 | Aiko Solar | Chine | 36,8 GW | 7 % |
| 7 | -1 | Canadian Solar | Canada | 30,7 GW | 5 % |
| 8 | 🆕 | Astronergy | Chine | 19,5 GW | 3 % |
| 9 | 🆕 | Risen Energy | Chine | 18,5 GW | 3 % |
| 10 | 🆕 | Runergy | Chine | 17 GW | 3 % |
| Total Top 10 | – | – | – | 413,7 GW | 73 % |
| Total Chine | – | 9 fabricants | – | 383 GW | 68 % |
| Total monde | – | – | – | 564 GW | 100 % |
En 2023, 9 des 10 plus grands fabricants de panneaux solaires sont désormais chinois, assurant 68 % des livraisons mondiales. Malgré l’évolution des volumes produits, les principaux acteurs restent globalement les mêmes depuis 2017, consolidant leur position dominante dans l’industrie solaire. Canadian Solar est l’unique fabricant dont le siège n’est pas basé en Chine, bien que toute sa production est toutefois réalisée dans le pays.
Évolution marché 2017-2023
| 2017 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Livraisons monde | 93,9 GW | 283,1 GW | 564 GW |
| Évolution | – | +201 % | +99 % |
Entre 2017 et 2023, les livraisons mondiales de panneaux solaires ont connu une croissance spectaculaire, passant de 93,9 GW à 564 GW, soit une augmentation de 501 % en seulement 6 ans :
- entre 2017 et 2022, les livraisons ont progressé de 201 %, atteignant 283,1 GW ;
- entre 2022 et 2023, elles ont presque doublé (+99 %), marquant une année de forte expansion pour l’industrie solaire.
Pourquoi la Chine domine le marché du photovoltaïque ?
Les fabricants chinois de panneaux solaires dominent le marché du photovoltaïque grâce à une stratégie industrielle structurée et ambitieuse, mise en œuvre par le Gouvernement depuis les années 90, reposant sur plusieurs facteurs clés :
- subventions gouvernementales : un soutien financier massif a permis à la Chine de développer des infrastructures à grande échelle ;
- économies d’échelle : une production de masse réduit drastiquement les coûts unitaires ;
- intégration verticale : de l’extraction du silicium à l’assemblage des modules, les grandes entreprises chinoises maîtrisent toute la chaîne de production ;
- avancées technologiques : un investissement constant en recherche et développement place les fabricants chinois à la pointe des innovations.
Que valent les panneaux solaires photovoltaïques made in China ?
Quels sont les atouts du made in China ?
Contrairement aux idées reçues, les panneaux solaires chinois ne se limitent pas à des produits bas de gamme. Les leaders comme Trina Solar ou LONGi proposent des modules dotés de technologies innovantes (cellules bifaciales, demi-cellules TOPCon) avec des garanties similaires à celles des fabricants européens ou américains, souvent entre 25 et 30 ans. Le principal atout des panneaux solaires chinois reste leur rapport qualité/prix.
Les limites du modèle chinois
Si les panneaux solaires chinois brillent par leurs performances et leur prix, leur empreinte écologique suscite des interrogations. La production de silicium et des cellules photovoltaïques en Chine repose majoritairement sur une énergie issue de combustibles fossiles, notamment le charbon. Cela alourdit considérablement l’empreinte carbone des panneaux, surtout comparée à des productions locales dans des pays au mix énergétique moins carboné, comme la France ou l’Allemagne.
Le défi d’un made in Europe compétitif
Une dépendance structurelle
La production de panneaux photovoltaïques repose sur plusieurs étapes clés. Les 4 premières, de l’extraction du silicium à la transformation des cellules, sont majoritairement réalisées en Chine, car elles nécessitent des infrastructures coûteuses et énergivores. Même les fabricants clamant une fabrication locale utilisent, à minima, des composants chinois.
Les initiatives européennes pour réduire la dépendance au composants PV chinois
Face à la domination chinoise dans le secteur solaire, l’Europe met en œuvre plusieurs initiatives pour relocaliser une partie de la chaîne de production et renforcer son autonomie :
- relocalisation : des projets ambitieux comme l’usine française Carbon se concentrent sur la production de wafers et modules solaires à faible empreinte carbone. L’objectif est d’atteindre une capacité de production de 5 GW d’ici à 2027 ;
- la Charte solaire européenne : adoptée en 2024, cette charte vise à dynamiser et structurer l’industrie solaire européenne, en favorisant l’innovation et la collaboration entre les États membres.
Un bilan énergétique positif
Malgré tout, qu’ils soient produits en Chine ou en Europe, tous les panneaux solaires génèrent sur leur durée de vie bien plus d’énergie qu’ils n’en consomment pour leur fabrication, confirmant leur rôle essentiel dans la transition énergétique.
Quels panneaux solaires choisir en 2025 ?
Choisir entre des panneaux chinois et européens dépend avant tout de vos priorités :
- si le prix et les performances sont vos critères principaux, les panneaux chinois sont une excellente option ;
- si vous privilégiez une présence locale et un impact environnemental réduit, les panneaux européens ou français, malgré leur coût plus élevé, sont à envisager.
Dans tous les cas, la fiabilité des fabricants et les garanties offertes restent des éléments clés pour faire un choix éclairé, adapté à vos besoins et à votre projet.